Результаты трех инвестиционных портфелей в 2020 году

Подведем итоги 2020 года по всем нашим портфелям, состав которых публиковал год назад + публикую состав портфелей на 2021 год:

1. Портфель на Московской Бирже «Вавилон РУС»: +17.20% в рублях. Индекс ММВБ за этот же период +6.91%.

Золото и правильные акции хорошо поддержали портфель по сравнению с индексом. С 2006 года у индекса среднегодовая доходность +8.12%, у портфеля +17.57%. Состав портфеля за прошлые периоды находится здесь. По годам себя портфель ведет следующим образом:

Посмотрим на доходность портфеля по сравнению с индексом ММВБ на недельных интервалах:

2. Портфель из зарубежных ETF: +44.99% в рублях или +21.65% в долларах. Индекс S&P500 за этот же период +16.25% в долларах.

На 5 с небольшим процентов в абсолютных величинах опередили рыночную доходность.

Состав портфеля:

FDN – First Trust Dow Jones Internet ETF (доля 15%)

FLN – First Trust Latin America AlphaDEX ETF (доля 10%)

CWB – SPDR Blmbg Barclays Convert Secs ETF (доля 7.5%)

VCLT – Vanguard Long-Term Corporate Bd ETF (доля 7.5%)

GLD – SPDR Gold Trust (доля 15%)

SCHH – Schwab US REIT ETF (доля 6.5%)

WPS – iShares International Dev Prpty ETF (доля 6.5%)

IHI – iShares US Medical Devices ETF (доля 15%)

AFK – VanEck Vectors Africa ETF (доля 10%)

CIBR – First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (доля 7%).

3. Портфель из криптовалют: +221.97% в долларах. Капитализация всего рынка за этот же период +310.77%. Биткоин за год вырос на 300.79%.

За счет широкой диверсификации отстали от рынка, но все равно результат отличный. Ожидаю, что альты себя ещё покажут в будущем. Портфель состоял из следующих активов:

✅ Общий итог умеренного инвестора: +57.74% в рублях (и при этом такому инвестору абсолютно ничего не надо делать — закупил активы в начале года, в конце года произвел ребалансировку). Доля активов на МБ — 40%, доля в зарубежных ETF — 50%, доля криптовалют — 10%. Отличный результат для такого турбулентного года!

Также летом я сформировал «более динамичный» портфель из новых альтов, куда стараюсь добавлять по $200 ежемесячно. В этой части портфеля происходит покупка и продажа новых альткоинов. За 6 месяцев в портфель было добавлено $1200. На конец года баланс составил $7055. Более подробно здесь.

Состав портфелей на 2021 год для умеренного инвестора

2. Зарубежные ETF — доля 50%:

FDN – First Trust Dow Jones Internet ETF (доля 15%)

FLN – First Trust Latin America AlphaDEX ETF (доля 10%)

CWB – SPDR Blmbg Barclays Convert Secs ETF (доля 7.5%)

VCLT – Vanguard Long-Term Corporate Bd ETF (доля 7.5%)

GLD – SPDR Gold Trust (доля 15%)

HAIL – SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (доля 6.5%)

WPS – iShares International Dev Prpty ETF (доля 6.5%)

IHI – iShares US Medical Devices ETF (доля 15%)

AFK – VanEck Vectors Africa ETF (доля 10%)

CIBR – First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (доля 7%).

Следить за портфелем можно по ссылке (доступны исторические данные и различные метрики).

3. Криптовалютный портфель — доля 10%:

Bitcoin — доля 25%;

Ethereum — доля 9%;

Polkadot — доля 7%;

Kusama — доля 7%;

Holo — доля 7%;

The Graph — доля 5%;

Arweave — доля 5%;

Helium — доля 5%;

Elrond — доля 5%;

Avalanche — доля 5%;

Oasis — доля 5%;

NEAR — доля 5%;

Algorand — доля 5%;

Cosmos — доля 5%.

Динамику криптовалютного портфеля можно отслеживать по ссылке (старт с условной $1000 для удобства). Состав портфелей опубликован для ознакомительных целей и не является инвестиционной рекомендацией. Все решения о покупке и продаже принимайте, пожалуйста, самостоятельно.

Криптовалюты – это очень рискованный класс активов, но в то же время наиболее перспективный. Вкладывайте в этот класс от 5% (консервативные инвесторы) до 15% (агрессивные инвесторы) от активов. При желании можно ежемесячно ребалансировать криптовалютный портфель, чтобы возвращать портфель к первоначальному уровню риска.

Для связи со мной лучше всего подписаться на мой канал в Telegram (@cryptoved) и написать в бота.