Три квартала 2016 года позади. Пришло время подвести итоги 9 месяцев инвестиционных стратегий. Кратко: все портфели за этот год на данный момент в плюсе. И это хорошо. 1. Вавилон Рус +19,3% с учетом дивидендов. Индекс ММВБ за этот же период +12,3%. Период с 30 декабря 2015 по 30 сентября 2016.
Портфель за три квартала в сравнении с индексом ММВБ
Золото (35%): FinEx Gold ETF;
Облигации (19,9%): FinEx FXRB ETF.
2. Vavilon Globe +13,56% с учетом дивидендов. Индекс S&P 500 +6,97% за этот же период. Период с 22-23 декабря 2015 (портфель формировался в эти даты) по 30 сентября 2016.
Vavilon Globe VS S&P 500 за 9 месяцев 2016 года – 3 квартала
Состав портфеля Vavilon Globe на 2016 год:
Акции (доля 63,97%): DHI (3,19%), LEN (3,27%), HEIG.DE (2,67%), NDX1 (3,54), VWS.DE (4,64), GTQ1.BE (3,97%), FB (3,52%),WMT (4,05%), MSFT (3,7%), AAPL (3,59%), ATVI (3,93%), EA (4,61%), MRK.DE (3,22%), QIA.DE (3,58%), ARCC (3,79%),CBSH (4,24%), CM (4,45%).
Облигации (доля 12,01%): ETF HYD
Золото (доля 12,01%): ETF IAU
Недвижимость (доля 12,01): ETF VNQ.
3. Вавилон детский +22,13% с учетом дивидендов. Индекс ММВБ +15,48% за этот же период. Период с 11 января 2016 по 30 сентября 2016.
Экспериментальный портфель – Вавилон Детский и индекс ММВБ за 9 месяцев 2016 года
Вот и настал тот момент, когда портфель не только опередил рынок, но и все остальные варианты портфелей. Почти на 7% экспериментальный портфель обгоняет рынок и на 3% наш основной портфель. Основная часть дохода сделана благодаря сильному росту акций Аэрофлота в этом году. Аэрофлот в портфеле с самого начала, и за это время вырос в 2 с небольшим раза! И это только начало, впереди ещё 1 квартал и 24 года инвестиций!
В третьем квартале 2016 года Вавилон детский состоял из:
Новатэк – доля 11,34%;
Уркалий – доля 12,02%;
Роснефть – доля 13,38%;
МосБиржа – доля 12,55%;
Сбербанк ао – доля 12,74%;
Система ао – доля 13,35%;
Аэрофлот – доля 14,81%;
FXRB – доля 4,87%;
FXGD – доля 4,79%.
Перед инвестициями лучше составить личный финансовый план для понимания целей инвестиций.
Результаты первого квартала 2016 года можно посмотреть здесь.
Результаты второго квартала 2016 года можно посмотреть здесь.
Информация по портфелям и стратегии:
Все инвестиционные портфели строятся на базе стратегии asset allocation, согласно которой главное – это распределение активов в портфеле. Инвестировать можно примерно со 100 000 рублей (стандартные портфели надо корректировать). Максимальная сумма у портфелей теоретически не ограничена. Это не интрадейные и не среднесрочные стратегии. Можно инвестировать десятки миллиардов, и результаты будут примерно такими же. Если сумма ваших инвестиций выше 3 миллионов рублей, то лучше добавить ещё несколько эмитентов в состав акций. Диверсификация по акциям должна быть больше, если средства портфеля позволяют.
Будьте разумными инвесторами! Используйте стратегию asset allocation в рамках личного финансового плана.
Такие инвестиции одни из самых надежных, так как вложения делаются в различные крупные компании и прозрачные финансовые инструменты. В долгосрочных периодах стратегия будет показывать результаты в пределах от +15 до +20% в рублях в текущих экономических реалиях (при снижении ключевой ставки доходность тоже будет падать) и от +7 до +15% в долларах. С 2006 по 2015 год портфель Вавилон Рус в среднем зарабатывал +18,5% ежегодно с учетом сложного процента.
Вы желаете своему ребенка финансового благополучия в будущем? Побеспокойтесь об этом уже сейчас, пожалуйста.
Спасибо за чтение материала!
Автор блога в Telegram:
Комментарии: