Итоги первого квартала 2019 года по трем портфелям

Подведем итоги I квартала 2019 года по портфелю на Московской бирже, глобальному портфелю из ETF и криптовалютному портфелю. 

Результаты трех портфелей

Вавилон РУС – портфель на Московской Бирже за 3 месяца 2019 года: -0.79% в рублях

Состав портфеля за прошлые периоды находится здесь.

Индекс ММВБ за первый квартал показывает результат +5.4%.

Впереди ещё 9 месяцев, есть все шансы догнать рыночную доходность.

Портфель из зарубежных ETF показывает положительную динамику в обеих валютах: +11.99% в долларах и +5.29% в рублях.

Состав портфеля:

FDN – First Trust Dow Jones Internet ETF (доля 15%)

FLN – First Trust Latin America AlphaDEX ETF (доля 10%)

CWB – SPDR Blmbg Barclays Convert Secs ETF (доля 7.5%)

VCLT – Vanguard Long-Term Corporate Bd ETF (доля 7.5%)

GLD – SPDR Gold Trust (доля 15%)

SCHH – Schwab US REIT ETF (доля 6.5%)

WPS – iShares International Dev Prpty ETF (доля 6.5%)

IHI – iShares US Medical Devices ETF (доля 15%)

AFK – VanEck Vectors Africa ETF (доля 10%)

CIBR – First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (доля 7%).

Рынок за этот же период по показателю S&P500 показал доходность в размере 14.03% в доллаха. На два процента наш сбалансированный портфель пока отстает от рынка.

Портфель из криптовалют: +60.22% в долларах и +50.63% в рублях.

Состав криптовалютного портфеля на 2019 год:

Bitcoin – доля 30%;

Holo – доля 15%;

Ethereum – доля 5%;

EOS – доля 5%;

NEO – доля 5%;

Cardano – доля 5%;

Chainlink – доля 5%;

Tael – доля 5%;

Elastos – доля 5%;

IoTeX – доля 5%;

Tezos – доля 5%;

Zilliqa – доля 5%;

Tron – доля 5%.

Портфель показывает результаты существенно лучше рыночных. Капитализация рынка за это же время выросла на 14.83%. Цена основной криптовалюты Bitcoin выросла с $3746.71 до $4102.93 (роста за три месяца на 9.51%).

Портфель инвестора с соотношением активов 50% в зарубежные ETF, 40% в российские активы и 10% в криптовалюты по итогам 3 месяцев показывает положительную рублевую доходность в размере +7.39%.

Криптовалюты – это очень рискованный класс активов, но в то же время наиболее перспективный. Вкладывайте в этот класс от 5% (консервативные инвесторы) до 15% (агрессивные инвесторы) своих долгосрочных накоплений.

Если вы хотите не только пассивно вкладывать в портфель с ребалансировкой один раз в год, то рекомендую следить за моим каналом Telegram.

Также есть высокорискованный вариант инвестиций в ICO/Pre-ICO/IEO. Информацию так же можно найти в моем Telegram-канале. 

Сколько вложить в российские активы? Сколько в зарубежные ETF? Сколько в криптовалюты?

Для этого сделал таблицу (добавьте ее себе и изменяйте), где можно посмотреть, как влияет различное распределение активов на итоговую доходность. Российский рынок – это портфель Вавилон РУС, зарубежные ETF – это состав, обозначенный выше, криптовалюты – до конца 2017 года только BTC, с 2018 года можно ещё и внутри криптовалют выбрать доли между BTC/ETH/NEO/BCH. С 2019 года это криптовалютный состав, обозначенный выше.

Ребалансировка между тремя этими глобальными частями один раз в год.

Спасибо за чтение материала!

Автор блога в Telegram: