Инвестиционные итоги за полгода по трем портфелям

Инвестиционные итоги за полгода по трем портфелям

Прошла половина года. Подведем итоги стандартных инвестиционных портфелей. +13,1% в рублях на Московской Бирже. +6,07% в долларах на международных площадках. Вавилон детский почти сравнялся с индексом ММВБ. Разберем каждый из портфелей детально в цифрах и графиках.

1. Вавилон Рус +13,1%. Индекс ММВБ за этот же период +7,68%. Период с 30 декабря 2015 по 1 июля 2016.
   

   Вавилон Рус и индекс ММВБ за первое полугодие 2016 года

   Хотите повторить? Сформируйте портфель из следующих активов:

   Состав портфеля на 2016 год

   Акции: МосБиржа (6,4%), Транснефть ап (7%), ММК (6,1%), Северсталь (6,4%), Аэрофлот (6,4%), Сургут пр (6,4%), Сбербанк ао (6,4%);

   Золото (35%): FinEx Gold ETF;

   Облигации (19,9%): FinEx FXRB ETF.

2. Vavilon Globe +6,07%. Индекс S&P 500  +3,75% за этот же период. Период с 22-23 декабря 2015 (портфель формировался в эти даты) по 1 июля 2016.

Vavilon Globe VS S&P 500 за первое полугодие 2016 года

Состав портфеля Vavilon Globe на 2016 год:

Акции (доля 63,97%): DHI (3,19%), LEN (3,27%), HEIG.DE (2,67%), NDX1 (3,54), VWS.DE (4,64), GTQ1.BE (3,97%), FB (3,52%),WMT (4,05%), MSFT (3,7%), AAPL (3,59%), ATVI (3,93%), EA (4,61%), MRK.DE (3,22%), QIA.DE (3,58%), ARCC (3,79%),CBSH (4,24%), CM (4,45%).

Облигации (доля 12,01%): ETF HYD

Золото (доля 12,01%): ETF IAU

Недвижимость (доля 12,01): ETF VNQ.

3. Вавилон детский +10,48%. Индекс ММВБ +10,73% за этот же период. Период с 11 января 2016 по 1 июля 2016.

Экспериментальный портфель – Вавилон Детский и индекс ММВБ за первые полгода 2016

В первом квартале экспериментальный портфель проигрывал индексу ММВБ около 1,5%. Во втором квартале отставание сократилось. Портфель практически сравнялся по доходности с индексом ММВБ. Впереди ещё 98 серий!

В втором квартале 2016 года Вавилон детский состоял из:

Алроса -10,63%
Лукойл — 14,41%
Роснефть — 11,52%
МосБиржа — 14,2%
Сбербанк АО — 12,17%
Ростел АО — 14,2%
Аэрофлот — 11,21%
ETF золота и облигаций:
FXGD — 5,89%
FXRB — 5,76%

Результаты первого квартала 2016 года можно посмотреть здесь.

Справка по портфелям и стратегии:

Все инвестиционные портфели строятся на базе стратегии asset allocation, согласно которой главное – это распределение активов в портфеле. Инвестировать можно примерно со 100 000 рублей (стандартные портфели надо корректировать). Максимальная сумма у портфелей теоретически не ограничена. Это не интрадейные и не среднесрочные стратегии. Можно инвестировать десятки миллиардов, и результаты будут примерно такими же. Если сумма ваших инвестиций выше 3 миллионов рублей, то лучше добавить ещё несколько эмитентов в состав акций. Диверсификация по акциям должна быть больше, если средства портфеля позволяют.

Будьте разумными инвесторами! Используйте стратегию asset allocation в рамках личного финансового плана.

Такие инвестиции одни из самых надежных, так как вложения делаются в различные крупные компании и прозрачные финансовые инструменты. В долгосрочных периодах стратегия будет показывать результаты в пределах от +15 до +20% в рублях в текущих экономических реалиях (при снижении ключевой ставки доходность тоже будет падать) и от +7 до +15% в долларах. С 2006 по 2015 год портфель Вавилон Рус в среднем зарабатывал +18,5% ежегодно с учетом сложного процента.

Спасибо за чтение материала!